光荣时代
1948年9月12日,辽沈战役爆发。民主联军摧枯拉朽势如破竹,横扫白山黑水的东北大地,国民党精锐主力相继覆灭。北平城看上去虽微波细浪,但实质却是翻江倒海。由于叛徒出卖,中共北平地下党组织被国民党保密局破获,国民党保密局北平站行动组组长万林生得知外五分局机要科的郑朝阳系中共的地下党,随即直冲警察局抓捕郑朝阳。巡长宗向方是郑朝阳在警校的同学,闻讯之后奔到郑朝阳家报信。郑朝阳从容撤离,万林生气急败坏下令全城搜捕郑朝阳。郑朝阳到联络点找到上级罗勇让他赶紧撤离,郑朝阳说保密局代理北平站长徐宗仁准备投诚,其手里有保密局的潜伏人员名单。决定冒险留下来拿到名单。
西柏坡西黄泥村,来自华北地区的一百零八位县团级的干部齐聚一堂,强将汇聚,尤其是苏联留学回来的白玲,其与众不同的思维和独特的行事作风引起众人的关注。但郑朝阳对这种留学回来满嘴理论的知识分子却有着本能的轻视。北平,万林生四处带人抓捕地下党,一片白色恐怖。中央决定社会部情报保卫人员培训班结业,赶赴北平接管。保定,北平市公安局正式成立,罗勇告诉郑朝阳摆在他们面前的是国民党各个特务组织留下的大小特务将近两万人。任务十分艰巨。
小楼又东风
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。