玉帝的妹妹瑶姬（刘涛 饰）同凡人书生杨天佑（李光洁 饰）私定终生，还生下了三个孩子。得知这一切，愤怒不已的玉帝（王卫国 饰）杀死了杨天佑，还将瑶姬压在桃山之下永世不得超生。幸好哪吒及时赶到，才将瑶姬的孩子杨戬（焦恩俊 饰）和杨婵（周扬 饰）从玉帝的屠刀之中救下。
　　长大之后，杨戬成为了太乙真人的徒弟，习得了一身了不起的本领。杨戬想要救母，哪想到玉帝派出了十个太阳，将瑶姬晒死。愤怒的杨戬大闹天庭，玉帝发下了大水，然而，这水没有淹死杨戬，却落入了凡间，一时间生灵涂炭。杨戬决心先放下他同玉帝的恩怨，和妹妹一起到人间治水。

　　20世纪初，陈腐的满清王朝气数已尽，大厦将倾，外有西方列强磨刀霍霍，内有各路军阀诸侯相机而动，古老的中华大地进入了最黑暗以及最动荡的历史时期。在湖北的黄安县，三个有着不同家庭背景的男孩在同一天出生。他们进入同一家私塾念书，与美丽的姑娘方蕾、曹丽君青梅竹马，情同手足。时光荏苒，刘铜锣（赵文卓 饰）和方杠子（刘名洋 饰）、戴慧平（周航 饰）结拜成兄弟，殊不知他们的命运却由此紧紧扭结在一起。铜锣一度占山为王，逍遥自在。杠子和丽君加入了中国共产党，慧平则成为国民党的军人。几经周折，铜锣最终加入红军的队伍，投入到抗战的烈火之中。
　　三个好兄弟在时代浪潮的推动下朝着不同的方向前进，而骨子里那份兄弟情义却是永远也无法磨灭的……

　　故事发生在民国年间。南方都会德城是一座充满罪恶的城市，这天，警局公孙泽（王凯 饰）探长收到“蓝信人”死亡预告信，他急忙带人赶赴预告地点。赵小曼从天而降摔死在警方眼前，法医胡雪莉（张俪 饰）疑为自杀，但检查官包正（张铎 饰）断言是谋杀。正在这时“江南船王”的女婿陈士美（刘牧 饰）又被炸身亡，来德城寻夫的秦晓莲（刘雨鑫 饰）成了嫌疑人。古玩店发生命案，包正、公孙泽及探员展超（胡宇威 饰）全力侦破。蹊跷事一波未平一波又起，德城议长赵训（高曙光 饰）刚出生的儿子阳阳在医院被人用死猫偷换，经多方周旋，竟破获了一个非法医药集团的惊天阴谋......