The film follows Mike, the owner of a small comic shop in a strip mall in Las Vegas, as he struggles with addiction and his seemingly impossible dream of becoming a comic book illustrator.

　　12岁女孩子奥菲丽娅（伊万娜•巴克尔洛饰）有一个凶暴的法西斯军官继父维达（塞吉•洛佩兹饰），维达的任务就是镇压反抗者，研究各种刑具来折磨残害被抓来的异见人士，奥菲丽娅每天都目睹让人不愉快的事件。眼看着冷酷的继父和其党羽每日作恶还以此为乐，母亲又身怀六甲患病在床，被孤独感和目睹暴行的痛苦困扰的奥菲丽娅开始沉浸在自己的幻想中聊以自慰。
　　一天，奥菲丽娅遇到了迷宫的守护者，潘神（道格•琼斯饰）。潘神告诉她，她其实是奇幻王国失踪的公主，要想恢复身份，必须通过三个危险的考验。

　　丽塔是一位资历很高但总被低估的律师。她工作的事务所更感兴趣的是让罪犯摆脱困境，而不是将他们绳之以法。
　　有一天，她得到了一条意想不到的出路。毒枭头目马尼塔斯雇佣她来帮他金盆洗手，并实现他多年来秘密准备的计划：像他一直梦想的那样，成为一个女人。